产品功能名称 功能描述 基础版 标准版 企业版 金融版
工作台
首页 首页工作台,主要是各类统计图表
日程管理 日程管理,可关联客户、销售机会,有微信消息提醒
知识管理 知识库管理,可自定义模板
常见问题 产品常见问题知识库,可关联到客户服务单上
附件管理 各类附件管理,可关联上各个模块名称
客户管理
销售线索 客户线索,线索推进
客户 客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、工商查询、共享
联系人 联系人管理、分配、共享、查重、合并
跟进记录 跟进拜访、签到、下次回访日期提醒
客户地图 国家、省份、城市三级查询,并穿透查询客户列表
工作汇报 日报、周报、月报、微博、任务,日周月报关联销售简报,可自定义汇报模板
销售管理
销售机会 销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素
报价单 销售报价、下推合同订单、下推采购询价单
合同订单 合同订单、关联创建回款计划、审批工作流
报价变更单 针对报价单的变更记录单据
销售退货单 销售退货入库,属于入库类单据
销售目标 销售目标设置、销售目标查看,包括回款额、签约额、客户数、开票额、出库额
服务管理
服务合同 合同订单、关联创建回款计划、服务开始日、服务到期日
服务收费管理 客户管理、分配服务收费人、服务截止日期、服务即将到期分类管理
客户服务单 客户服务记录、分配派单、关联常见问题、服务派单提醒
服务回访单 服务回访单是针对客户服务单或项目计划,有满意度、解决率、及时率等
财务管理
销售发票 和合同订单、服务合同、出库单相关联的销售发票管理
采购发票 与采购合同、入库单相关联的采购发票管理
收款单 可根据合同、发票、出库单进行收款, 一个收款单可针对多个合同收款
付款单 可根据采购合同、发票、入库单进行付款, 一个付款单可针对多个合同付款
回款计划 可根据合同、发票创建回款计划, 类型有:计划回款日期、项目状态
付款计划 可根据采购合同、采购发票创建付款计划
项目管理
项目立项 项目立项、预算、进度,关联合同订单
项目任务 项目任务派单
项目进度 项目进度和计划管理
项目里程碑 项目里程碑设置,包括时间和对应项目名称
项目工时 录入每个工程师的工时, 可以分不同项目录入
库存管理
出库单 销售出库单,可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单,支持批次管理
入库单 采购入库单,可关联采购合同、采购发票,支持批次管理
调拨单 仓库之间相互调拨产品, 支持批次管理
盘点单 仓库盘点管理,有盘盈和盘亏,支持批次管理
采购管理
采购询价单 采购询价管理,可关联销售报价单和合同订单
采购订单 采购订货,可关联合同订单和采购询价单
采购退货单 采购退货出库,属于出库类单据
供应商 供应商基本信息,可关联查询所有相关采购订单、入库、付款等往来记录
供应商联系人 供应商联系人管理
供应商联系记录 供应商往来联系记录
自定义表单
没有单据分录 自定义表单,没有单据分录,共10个模块
有产品分录 自定义表单,有产品分录,共10个模块
有分录(非产品) 自定义表单,有分录(非产品),共5个模块
金融
银行网点 记录银行网点信息
派息单 可根据合同、以及合同中的产品派息规则创建派息单
基金净值 基金行业,基金产品的净值,包括:基金代码、日期、净值、当日实收报酬等信息
管理费 基金管理行业,投资人需缴纳的管理费。属于应收款,根据计提规则自动计算生成
管理费佣金 基金管理行业,征收的管理费对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成
业绩报酬 基金管理行业,投资人基金收益部分需要缴纳的佣金报酬,属于应收款,根据计提规则自动计算生成
业绩报酬佣金 基金管理行业,征收的业绩报酬对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成
营销
市场活动 创建市场活动、市场预算、关联邀请客户
群发短信 对客户、联系人、内部同事手机群发短信,并可增加通配符,如:联系人称谓等
群发邮件 对客户、联系人、内部同事邮箱群发邮件,并可增加通配符,如:联系人称谓等
工具
产品管理 产品信息、总库存数量、产品报价、参考成本价、价格策略设置
产品套餐 产品套餐设置,一个产品可设置由多个产品组成
公告 公告发布,可指定同事发布和微信提醒
评论 可对各模块发表评论信息
邮件管理 邮件收发管理
报表
常用报表 包含销售、库存、采购、排行榜等报表
综合报表 包含销售明细表和毛利统计表
报表库 包含各类自定义报表,如:客户统计图表、回款统计、工作汇报统计表等
OA表单
常用审批单 包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单
加班单 员工加班单,可统计加班工时,用于计算调体时间
请假单 员工请假单,可与年假或调休相冲抵
出差申请单 员工出差申请
借款申请单 员工借款申请
名片申请单 名片申请
佣金单 客户佣金单,可关联合同,统计客户合同毛利
费用报销单 客户佣金单,可关联合同、商机、项目,统计客户合同毛利
设置
成员管理 内部成员管理,分部门和数据权限范围
角色权限 权限设置,包括功能按钮权限和字段权限
系统设置 各类自定义设置,如:界面设置、单据定制、模板设置、接口设置等
移动端(企业微信/小程序)
功能 包含几乎CRM模块功能,附近客户、拜访签到等
审批 各类单据审批,包括待审批、已审批、我提交的
报表 各类统计报表,如:销售简报、销售漏斗、签约金额同比等
设置 包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等
消息 有企业微信消息,也可设置个人微信消息提醒
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灵当CRM分为“PC端”和“微信小程序”两个部分
演示帐号数据为模拟数据