A.销售机会

• 推进到「方案报价」阶段时，销售需填写“报价单”单据，才能推进到「商务谈判」；

• 完成「合同订单」单据录入，进度条自动推进到「成功结案」。

B.客户推进

• 完成「合同订单」单据录入，客户的跟进状态自动变更为“成交客户”；

• 推进到“流失客户”时，需选择客户流失原因，如 客户选择了友商、客户不满意报价、客户无相关需求 或 其他原因。

C.项目立项

按照灵当CRM实施七步法：

• 推进到「项目立项」阶段时，实施人员必须填写“软件安装单”和“实施计划”才能推进到「需求调研；

• 完成「系统上线完成确认单」后，自动推进到「项目验收」步骤。

D.合同订单

• 推进到「收款确认」时，需填写“收款单”；

• 推进到「开票确认」时，需填写“销售发票”，不是必填项。