企业在日常工作中,经常需要在线打印各种纸质文件,如销售合同、报价单、出入库等。
不同企业都有个性化的排版要求,每次有打印需求时还得在线下使用固定文档模板重新填充业务数据,不仅耗时费力,还难免会遇到数据错漏的问题。
针对这类情况,使用灵当CRM「自定义打印模板」便能轻松解决!企业通过系统预置好打印模板,使用时自动填写目标单据的数据,支持一键打印,或生成word、pdf文件,一键发给客户,工作轻松省力。
01打印模板怎么用?
系统管理员通过后台设置,进入到打印模板定制中,即可针对各模块创建专属打印模板,功能升级后,支持使用Word模板、Excel模板及HTML模板。
1. word、Excel模板
Word模板和Excel模板使用方法类似,企业只需要使用word或者excel强大的自定义能力将模板做好(设置页眉页脚、表格样式、排版等)
然后在系统里找到相对应的变量信息填入模板中,把做好的模板上传即可。
2. HTML模板
HTML模板建议先使用Dreamweaver软件把模板制作好,然后将源代码复制并粘贴到打印模板定制HTML里,接着在表格空格里加入对应的变量即可。
模板设置完成后,在各模块单据的详情页即可进行一键打印,或是导出word、pdf格式的文件方便发送给客户。
灵当CRM打印模板升级价值点
·升级前仅支持html模板,页眉页脚、表格样式、印章设置起来比较麻烦
·升级后支持word模板、excel模板及html模板,模板样式随心调整
·灵活设置打印模板,各类单据一键打印,数据自动填充,无需人工重复操作
携手共进,合作共赢!灵当CRM将凭借“平台化定制+流程自定义+集成互联+新型互联网技术”所打造的优秀CRM产品,出色的实施能力和完善的售后体系,赋能每一个中国企业的数字化转型之路,助力每一片星海璀璨,银河皎皎!