灵当CRM新玩法:自定义模块共享规则,轻松实现个性化数据共享

发布时间:2024-08-12 作者:灵当CRM市场部

如何让不同销售事业部,只看得到自己负责销售的产品?

如何让其他部门看到指定的订单信息,从而更好地服务客户?

如何按照客户行业类型自动筛选,把符合条件的客户数据自动共享给相关成员?

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随着企业的发展,销售团队逐渐分化为多个事业部,每个事业部都有其专门负责的产品线。然而,在日常工作中,我们常常会遇到这样的问题:如何让不同的销售事业部只能查看到自己负责销售的产品呢?

同时,为了提高客户服务的质量,我们需要让其他部门(如售后、财务等)能够看到指定的订单信息。那么,这个问题又应该如何解决呢?

此外,我们还希望能够根据客户的行业类型自动筛选出符合条件的客户数据,并将其自动共享给相关成员......

以上个性化数据共享机制该如何实现?灵当CRM提供了更加灵活高效的数据管理方式——自定义模块共享规则,帮您排忧解难。

 
01

原有的模块共享规则设置中,可以针对每一个模块的数据进行整体共享调整,根据需求自行设置是私有还是公开。

通常情况下,大部分模块共享规则为【私有】,各模块的数据受成员的"数据范围"控制。

对于像产品、知识管理、公告等此类较为公开的信息,可以设置为:

【公开:只读】全用户可以查看该模块所有数据,但不能修改及删除数据

【公开:读取、编辑】或【公开:读取、编辑、删除】全用户可以查看、修改及删除该模块所有数据

新功能升级后,可以进行更为灵活的自定义共享规则设置:每个模块的数据可以根据条件筛选,自动共享给其他用户,解决原有数据授权只能以成员为维度的问题。


 

02

接下来介绍三个客户的实际应用,帮助大家理解模块共享规则!

1. 某机械制造公司

在某制造业企业中,产品类型多达几十种,公司的销售部门被划分为两个部分,其中销售一部负责A和B类产品,而销售二部则专注于C和D类产品。为了方便管理,现在需要让每个部门只能看到自己负责的特定产品类别。

因此,公司需要根据产品线的类型来制定模块共享规则:

这些规则将确保各个部门能够高效地协同工作,并保证产品的生产和销售流程顺畅进行。

2. 某婚庆公司

某婚庆公司,门店分布在上海各个区域。按照组织架构来说,各区域门店之间无法看到彼此的数据,但客户实际下订单时,可以自由选择其他区域的门店作为婚礼场地。如果客户在徐汇区门店下了订单,但是选择了黄浦区门店作为婚礼场地,那么黄浦区门店的负责人就必须得看到这个订单,才能尽快准备场地,为客户提供后续服务。

此时,该婚庆公司就必须按照顾客所选择的婚礼场地门店来制模块共享规则:


 

3. 某IT软件公司

在某IT软件企业,一个销售人员手上的客户可能涵盖多个行业,但营销部门分析客户的工作却是以行业来展开的。比如,营销一部主要负责分析电力行业的客户、营销二部主要负责分析快消品行业的客户......

那么该公司就需要按照客户所属的行业类型来制定模块共享规则:


 

03灵当CRM模块共享规则功能价值点

系统能自动匹配共享规则把符合条件的数据共享给当前登录用户,从而实现不同部门的团队成员可以轻松地共享数据,促进跨部门协作。

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