灵当CRM自动化进度追踪,轻松实现企业最佳实践数字化落地管理

发布时间:2024-08-14 作者:灵当CRM市场部

如何将科学的商机推进流程固化到CRM系统里,实现销售自动化?

如何复制销冠的能力?让新来的同事快速上手工作?

如何管理项目过程节点、把控项目进度?

如何管控不同业务类型的多分支流程?

如何规范不同阶段要填写的信息,减少工作失误?

以上这些常见问题,您是否都遇到过?灵当CRM的自动化进度追踪功能,实现更加标准化的过程管理,您的销售管理难题轻松搞定!
 

01自动化进度追踪介绍

1. 阶段标准化:

企业将业务流程划分为固定的阶段,形成标准的SOP流程,团队可以更迅速、更高效地执行任务,从而提高整体工作效率;

2、流程分支多样化:

业务类型不同,阶段各异,灵当CRM自动化进度追踪功能支持将不同业务类型的sop阶段统一呈现,根据条件自动识别相对应的阶段管理流程;

3、推进规范化:支持为每个阶段设置明确的任务

任务类型包括字段、文本、单据等多种:

可实现只有完成任务后才允许向下一个阶段推进,或是任务完成后自动往前推进。即便是新手员工也只需要按照预置的流程步步推进,做到心中有数;

4. 进度清晰化:

自动化进度追踪图呈现在单据详情的最顶部,无论是业务执行者还是管理层,点开单据就能一目了然看到当前业务的推进情况,包括当前在哪个阶段、历史阶段完成了哪些规定的任务、历史推进人是谁、每个阶段停留了多久。

每一步的工作情况都在系统中留存并在单据的进度跟踪中展示,过往工作成果有迹可循。
 

02自动化进度追踪应用场景

1. 销售机会

在这里,企业可以把销冠的最佳实践梳理出来,形成商机SOP,并深入挖掘销冠在每一阶段都做了那些具体的工作,把这些任务明确到每一阶段。

这样就能让普通销售人员去模仿销冠打单,帮助销售人员更好地把握每个环节,提高商机赢单率。即使是销售新人,根据这个体系多加练习,也能迅速上手,快速开单;

2. 项目立项

结合项目管理功能模块,让项目过程的任务展示更清晰,提升内部协同效率;

3. 渠道准入管理

可以让渠道商资质审查流程更加标准化,避免遗漏重要步骤;

4. 招投标管理

实现投标项目全节点管控、规范化层层推进,投标全文件存档可追溯。

 


 

03灵当CRM自动化进度追踪价值点

1. SOP业务流程标准化:企业的最佳实践数字化落地,定义业务推进标准动作,新员工可以快速上手,团队可以高效执行任务;
2. 工作成果留存:每一步的工作情况都在系统中留存并在单据的进度跟踪中展示,过往工作成果有迹可循,管理层可以随时检查执行情况。

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