如何控制合同折扣不低于公司的要求？
如何控制CRM订单同步到ERP后不允许编辑或者反审批？
如何在下游单据中反向控制上游单据的有效性？
如何实现个性化的查重规则？
如何根据业务需求做个性化提醒？
在使用CRM系统的过程中，以上这些问题是否频繁出现，影响公司业务的运作效率？
针对企业众多个性化管理需求，灵当CRM验证规则功能可全面满足，保障业务有效性、一致性、合规性，让您工作更轻松、业务推进更高效！
01验证规则是什么？
用一句话说就是：
可以针对对象的新建和编辑设置检验规则，控制不符合要求的业务数据是否允许继续操作，从而避免无效数据的产生。
1、设置路径：
我们可以在灵当CRM系统“后台设置—界面设置—模块管理—页面设置—验证规则”中进行验证规则的设置。
2、设置的内容包括：
验证区域：单据头、单据分录；
应用场景：新增、编辑、删除、提交审批、审批通过、反审批；
提示信息：支持固定文本、SQL查询；
条件设置：单据字段、固定文本、固定数值、固定日期、固定日期时间、SQL查询这六种，允许设置多条件和组合条件；
验证提示后是否阻断操作：如果勾选 ，不仅会有弹窗提示，还会控制单据无法继续进行保存、审批等操作，如果不勾选，就只有弹窗提示。
02验证规则怎么用？
下面是几个比较常见的验证规则使用场景：
1. 必填字段验证：
对于特价合同，为防止缺少关键信息，需要控制该客户的首要联系人必须录入手机和电话。
2. 唯一性验证：
在填写客户信息时，需要录入多个手机号码，此时需要确保这几个手机号码不能出现重复的情况。
3. 有效范围控制：
在费用预算单中，控制报销金额不能超出可用预算余额；
做销售订单时，如果订单折扣率低于60%时，自动控制不允许保存单据；
在一些制造业中，产品的交货周期非常重要，需要控制订单的起交日期在合同有效期内。
4. 一致性控制：
在CRM和ERP对接后，一些在CRM上已经通过审批的单据，已经传到ERP并且审批完毕，之后在CRM上做反审批的话就需要慎重。这种情况可以通过验证规则来做一个提醒，并控制是否允许反审批操作。
5. 自定义业务规则：
为减少公司的财务风险，通常要把控客户的回款周期，当回款周期为180天时，需要有弹窗提醒向高层发邮件审批；
报价单的有效期通常为1个月，但是在某些特殊情况下，需要进行延期申请，但要控制延期日期必须大于报价单有效期，且不能超过报价单有效期3个月。
03灵当CRM验证规则价值点
1、解决常见的数据录入问题，确保CRM系统中数据的准确性与完整性，提高业务运行的效率；
2、自定义数据检验规则，确保CRM系统中数据的有效性与一致性，提高业务流程的合规性。
其他文章
联系我们
沪公网安备 31011502003299号
