灵当CRM升级了!客户公海功能全面革新,实现更加高效的客户精细化管理

发布时间:2024-10-18 作者:灵当CRM市场部


 

公海管理是灵当CRM系统中的一个亮点功能,企业可将现有共有客户资源投入公海池,分配给合适的销售人员,或是由销售人员自由领取,实现盘活客户资源、挖掘客户价值。

现在,客户精细化管理再升级!

为帮助企业更好地洞察市场趋势,捕捉商机,在V8.6.4.3版本更新中,我们对公海功能进行了优化,大大拓展了公海模块的可用性、灵活性,提升客户流转效率,助力销售业绩提升!

事不宜迟,快看看灵当CRM公海管理的全新面貌~


 
01公海页签支持自定义

▶更新前:

公海页签名称、页签排序为系统固定,无法根据企业需求进行修改
 


 
 

▶优化后:

公海页签的名称支持自定义了!

公海参数设置里,即可进行名称修改、添加页面描述,方便CRM用户更好地理解每个公海页签
 


 

并且能够控制每个页签是否启用,自由调整页签排序

 

 
 

02增加普通客户管理

▶更新前:

普通客户和公海客户都统一显示在客户列表中,没有独立的页签
 

优化后:

新增“普通客户”页签,用于区分销售的公海客户和自拓客户
 


 

并且可独立管理普通客户的回收方案

 


 
 

03PC端新增显示公海客户模块参数

▶更新前:

公海客户和普通客户都在【客户模块】下,区分管理比较困难,极易混淆
 


 

▶优化后:

我们可以在公海参数设置中开启【PC端显示公海客户模块】参数
 


 

公海客户将直接拆分为一个独立模块,便于进行精细的区分管理

 

 
 

04公海管理员权限优化

▶更新前:

被设置成公海管理员的成员,所拥有的权限是相同的
 


 

▶优化后:

公海管理员支持权限分割,我们可将变更公海、分配、延期等权限分别分派给不同的公海管理员,实现权限的相互区分
 



 

05回收规则更灵活

▶更新前:

单个公海仅可设置一个回收方案,且回收方案是根据固定的单据,如跟进记录、销售机会、销售订单来编辑具体回收规则
 


 

▶优化后:

同一公海中可设置多个回收方案,且系统内全部单据可用作回收方案,如根据客户重要级别不同,做不一样的回收规则
 


 

部分业务规则也可以根据不同的回收方案进行设置

 

 

携手共进,合作共赢!灵当CRM将凭借“平台化定制+流程自定义+集成互联+新型互联网技术”所打造的优秀CRM产品,出色的实施能力和完善的售后体系,赋能每一个中国企业的数字化转型之路,助力每一片星海璀璨,银河皎皎!
 

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