| 产品功能名称 | 功能描述 | 畅捷通基础版 | 畅捷通标准版 | 畅捷通专业版 |
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| 工作台 | ||||
| 首页 | 商机、合同、开票等关键示图，手机端PC端可以查看。根据不同的角色权限控制有不同的显示数据，例如不同的业务部门、销售总监业务员等不同的岗位之间，驾驶舱界面存在差异 | |||
| 日程管理 | 结合日历的形式做拜访计划。可关联客户、商机，根据日程设置微信消息提醒，提醒消息可在PC端和对接的手机端显示（手机端可选为微信小程序、企业微信、钉钉、自用APP其一），提醒业务进行拜访和跟进 | |||
| 公告 | 可发布内部公司的放假、规章制度等重要通知 | |||
| 知识管理 | 知识库管理，将内部的共享文件放在知识库内 | |||
| 附件管理 | 附件管理是对系统内附件的汇总，显示各个附件来自于哪个模块 | |||
| 常见问题 | 产品常见问题知识库 | |||
| 清除缓存 | 当系统配置发生变化或者升级打补丁、出现卡顿的时候可点击清除缓存 | |||
| 回收站 | 从各模块删除中的部分单据可在回收站还原或者查看 | |||
| 客户管理 | ||||
| 销售线索 | ①分类查看各渠道获取线索的数量，分析获客效果最佳的渠道加大投放力度。结合灵当CRM获客增值产品使用减少手工录入，获取客户填报的线索数据到CRM内。线索分配给业务员，由业务员跟进后对有效线索进行转化，对无效线索填写失败原因 ②通过报表，查看线索到商机的转化，线索最后成交量，分析各渠道线索的质量 ③线索公海池：线索公海池可以选择是否启用，主要起到督促业务员跟进线索的效果。可把线索放进公海，由业务员领取到自己的名下，或由专人进行分配。设置回收条件，例如7天无跟进记录等。临近回收时自动提醒业务员注意跟进，提醒后仍未完成跟进目标，则回收到公海，进行线索资源再分配 | |||
| 客户 | ①客户基础信息：客户基础信息的填报结合天眼查，将一键工商信息回填，减少手动录入。 ②客户全生命周期管理：与客户相关的全部信息，例如报价、合同、收款、出库、售后等情况全部归在客户名下，点客户 名称即可查看和客户相关的全部信息 ③客户报备防撞单：客户名称、联系人电话、联系人姓名等多个角度做查重，如重复弹出提醒 ④客户管理分类：对于不同的客户类型、状态等条件对客户进行分组管理。也可应用于管理直销和分销两种销售模式 ⑤客户多公海池：回收功能同线索公海池。例如对于按大区销售（地域）、成交客户和潜在客户跟进频率的要求不同（客户状态），导致回收的条件也不一的情况，可以进行多公海的管理，实现 防止把不同区域、不同状态的客户混合回收的效果 ⑥内部协作与共享：有时一个客户需要多人配合协作完成跟进，可在客户界面选择“团队成员”，将客户的信息批量共享，明确每个人的职责 | |||
| 联系人 | ①根据项目的进展，逐步完善联系人图谱，标注职级关系和项目种联系人的态度，性格特点等 ②老客户经营：联系人模块根据实际需要设置联系人生日、邮箱、电话、兴趣爱好等字段，结合CRM内的自动提醒功能和邮件短信的群发功能，自动通过邮件、短信的形式向客户联系人推送生日祝福、促销活动、市场活动邀约、节日祝福等 | |||
| 跟进记录 | 跟进客户的具体内容记录，便于记录提醒销售上次跟进内容、手机端拜访签到、销售离职一键转接历史的客户跟进情况，实现无缝衔接 | |||
| 客户地图 | 结合腾讯地图，提取客户的地址信息，标记在地图上，出差时可查看附近的客户，顺便拜访 | |||
| 工作汇报 | ①减少重复录入：工作汇报可以看到当日的工作数据，例如新建跟进记录数、拜访签到数、收款金额、合同金额等信息，在做工作汇报时，一键生成简报，自动带入今天跟进的客户和跟进内容、拜访的客户。无需重复录入 ②规范模板：由管理员在后台设置规范的填写模板 ③填写情况报表：每日使用CRM的成员是否有填写工作汇报、周计划、月计划在后台生成报表，查看是否未交、补交 ④点评与抄送：上一次抄送的上级领导系统会记住，无需反复选择抄送人 ⑤防止中途退出：工作汇报支持一边工作一边记录当日的工作内容，系统会记住最新填写的内容，即使中途退出只要没提交重新登录历史填写内容不会被清空 | |||
| 拜访签到、签退 | 业务员到客户现场进行拜访签到，打卡，可添加图片，设置误差范围 | |||
| 销售管理 | ||||
| 销售机会 | ①销售进度条：根据不同的业务的关键性节点设置不同的流程，对销售过程的进度进行把控 ②销售漏斗：根据节点生成销售漏斗，展现每个关键节点的项目数，在开销售穿透会议时可定向查看每个节点的项目情况 ③签约收款预测：预计收款的时间、金额、收款比例 | |||
| 报价单 | ①关联产品信息，自动计算价格：产成品从ERP同步到CRM，报价时直接选择产品、填写数量，根据定价策略自动计算报价。也可手动调整折扣率，或整单降价金额 ②审批流程：自定义审批流程，结合自动提醒功能，审批提交后提醒下一步审批人；审批通过或未通过提醒提交人 实际业务场景不同职级可以给的优惠力度不同，也支持结合企业原有的管理方式定制审批流程，不同情况给不同的人审批 ③生成打印模板：后台定制报价单模板，自动抓取报价单内的数据，导出PDF、word版本的报价单，或直接打印 ④下推合同订单：经过多次报价后，最后一版报价单直接下推生成合同订单，将最后一次报价包含的产品，数量价格等信息直接带入合同中，避免重复录入，适用于报价产品较多，种类繁杂的业务特点 | |||
| 合同订单 | ①同步集成ERP：合同审批通过后，将合同订单同步到ERP内，用于做财务收款开票、处理发货等工作 ②展现收款、开票进度：合同订单下推收款单，根据合同相关收款情况，自动计算已收金额和应收余额，已开票和未开票金额，合同收款进度一目了然 | |||
| 销售目标 | ①KPI设置：回款额、签约额、客户数、开票额等，可自定义维度 ②自动抓取系统内单据的数值，生成个人和部门的目标完成比例树状图 | |||
| 服务管理 | ||||
| 服务合同 | ①适用于租赁或者有售后服务质保期的场景 ②记录不同产品的服务开始日、服务到期日。临近到期日时提前对客户联系人、服务人员、业务员等角色做提醒 | |||
| 服务收费管理 | 客户双代表制：允许一个客户有两个主要负责人，销售负责人和服务负责人。 | |||
| 客户服务单 | ①用于记录售后问题，主要给售后服务人员使用的模块 ②结合服务小程序：灵当CRM有服务小程序的增值功能，可以实现客户自主报修，提出需要处理的问题，希望处理时间、照片等信息。客户用小程序提交的售后需求会自动同步到CRM系统的客户服务单模块内，由售后客服操作派单、问题回复 ③生成客户年度服务报告，便于发给客户查看服务情况 | |||
| 服务回访单 | 根据客户服务单内处理的客户问题进行回访，体现满意度、解决率、及时率等 | |||
| 财务管理 | ||||
| 收款计划 | ①创建合同后立即创建收款计划：针对需要多笔回款的订单较多的情况，可开启合同创建后立即弹出收款计划的创建界面，直接建立每笔收款的时间节点，收款的比例金额。便于临近收款日提前提醒业务员、客户 ②可以处理的两种场景：固定周期回款，能够计算出明确的回款日期。（按日期提前n天提醒） 按照节点，达到某一条件时回款一定比例，直至条件全部达成完成回款。（按项目立项模块中项目所处节点，达到节点触发自动提醒） | |||
| 收款单 | 可根据合同、发票进行收款，一个收款单可针对多个合同收款 | |||
| 销售退款单 | 根据销售订单进行退款处理 | |||
| 销售发票 | ①一个发票可针对多个合同订单一起开；也可以一个合同每收一笔款开一个票 ②建议从ERP做销售发票，发票同步回CRM，并与合同订单相关联，便于让业务员查看开票进度，无需再问财务 | |||
| 市场营销 | ||||
| 群发邮件 | 对客户、联系人、内部成员邮箱群发邮件，并可增加通配符，如：联系人称谓等 | |||
| 基础资料 | ||||
| 产品管理 | 同步产品信息和定价策略：销售在做报价单、合同订单时直接选择ERP内已经维护好的产成品，只要手动填写数量、折扣优惠即可，根据定价策略自动计算价格 | |||
| 产品套餐 | 有固定搭配的产品，较多情况下都是组合售卖的方式，可以提前在CRM内做成产品套餐，报价做合同时直接选择产品套餐，可将套餐内涵盖的产品全部带出，对于报价产品种类较多的情况可以减少录入 | |||
| 评论 | 可对各模块发表评论信息 | |||
| 邮件管理 | 邮件收发管理 | |||
| 报表分析 | ||||
| 常用报表 | 包含使用频率较高的报表，例如：拜访签到表、合同收款开票出库进度表、销售提成表、服务考核表、产品销量表等 | |||
| 报表库 | 包含各类自定义报表，如：商机分布情况、客户分布情况、工作汇报填写情况表等 | |||
| 综合报表 | 包含销售明细表和毛利统计表 | |||
| 自定义统计表 | 报表自定义工具：可以自定义统计维度，将多个模块数据做整合的简易报表制作平台 | |||
| 自定义统计图 | 统计图自定义工具：选择图的类型折线、饼状、条形等，自定义XY轴和数据计算方式计数、求和、平均值，结合CRM内已有数据自动生成统计图 | |||
| OA表单 | ||||
| 常用审批单 | 包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单 | |||
| 加班单 | 员工加班单，可统计加班工时，用于计算调休时间 | |||
| 请假单 | 员工请假单，可与年假或调休相冲抵 | |||
| 出差申请单 | 员工出差申请 | |||
| 借款申请单 | 员工借款申请 | |||
| 名片申请单 | 名片申请 | |||
| 佣金单 | 主要记录因某个销售项目产生的费用。在统计合同的利润时可选择将佣金扣除计算毛利 | |||
| 费用报销单 | ①在统计合同的利润时可选择将报销的费用扣除计算毛利 ②用于费用报销的申请，结合审批流 | |||
| 系统设置 | ||||
| 成员管理 | 使用CRM成员信息，登录账号密码，所属部门，查看数据范围管理 | |||
| 角色权限 | 区分每个成员的职级，控制可以操作的按键权限，例如：删除、导入、导出、编辑、下载等 | |||
| 系统设置 | 系统控制后台：用于调整模块、填写内容、必填、模块之间上下游逻辑、权限、审批、自动提醒、接口、模板等自定义配置 | |||
| 移动端（企业微信、钉钉、微信小程序，自用APP选其一） | 通过微信小程序、企业微信、钉钉、自用APP为灵当CRM提供移动端的入口。除了无法做后台系统配置，其他的模块功能几乎和PC端一样，PC端可以做的单据移动端都能做 | |||
| 功能 | ①涵盖了上述的各个模块内单据的创建，查看，编辑等操作 ②业务员拜访客户进行手机端拜访打卡签到 | |||
| 审批 | 手机端提交审批，处理审批 | |||
| 报表 | 各类统计报表，如：销售简报、销售漏斗、签约金额同比等 | |||
| 设置 | 包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等 | |||
| 消息 | 审批结果、拜访提醒、收款提醒、客户被公海回收等自动提醒消息，提醒到移动端 |
沪公网安备 31011502003299号
