产品功能名称 |
功能描述 |
基础版 |
标准版 |
进销存 |
企业版 |
金融版 |
工作台 |
|
|
|
|
|
|
首页 |
首页工作台,主要是各类统计图表 |
|
|
|
|
|
日程管理 |
日程管理,可关联客户、销售机会,有微信消息提醒 |
|
|
|
|
|
知识管理 |
知识库管理,可自定义模板 |
|
|
|
|
|
常见问题 |
产品常见问题知识库,可关联到客户服务单上 |
|
|
|
|
|
附件管理 |
各类附件管理,可关联上各个模块名称 |
|
|
|
|
|
客户管理 |
|
|
|
|
|
|
销售线索 |
客户线索,线索推进 |
|
|
|
|
|
客户 |
客户管理、公海客户、平均分配、客户查重、360度相关信息、共享 |
|
|
|
|
|
联系人 |
联系人管理、分配、共享、查重、合并 |
|
|
|
|
|
跟进记录 |
跟进拜访、签到、下次回访日期提醒 |
|
|
|
|
|
客户地图 |
国家、省份、城市三级查询,并穿透查询客户列表 |
|
|
|
|
|
工作汇报 |
日报、周报、月报、微博、任务,日周月报关联销售简报,可自定义汇报模板 |
|
|
|
|
|
销售管理 |
|
|
|
|
|
|
销售机会 |
销售机会管理、销售漏斗、商机推进、销售预测、商机七要素 |
|
|
|
|
|
报价单 |
销售报价、下推合同订单、下推采购询价单 |
|
|
|
|
|
合同订单 |
合同订单、审批工作流 |
|
|
|
|
|
报价变更单 |
针对报价单的变更记录单据 |
|
|
|
|
|
销售退货单 |
销售退货入库,属于入库类单据 |
|
|
|
|
|
销售目标 |
销售目标设置、销售目标查看,包括回款额、签约额、客户数、开票额、出库额 |
|
|
|
|
|
服务管理 |
|
|
|
|
|
|
服务合同 |
合同订单、关联创建回款计划、服务开始日、服务到期日 |
|
|
|
|
|
服务收费管理 |
客户管理、分配服务收费人、服务截止日期、服务即将到期分类管理 |
|
|
|
|
|
客户服务单 |
客户服务记录、分配派单、关联常见问题、服务派单提醒 |
|
|
|
|
|
工单管理 |
不同来源工单高效分配,催单跟踪,全面记录,可查可控 |
|
|
|
|
|
服务回访单 |
服务回访单是针对客户服务单或项目计划,有满意度、解决率、及时率等 |
|
|
|
|
|
财务管理 |
|
|
|
|
|
|
销售发票 |
和合同订单、服务合同、出库单相关联的销售发票管理 |
|
|
|
|
|
采购发票 |
与采购合同、入库单相关联的采购发票管理 |
|
|
|
|
|
收款单 |
可根据合同、发票、出库单进行收款, 一个收款单可针对多个合同收款 |
|
|
|
|
|
付款单 |
可根据采购合同、发票、入库单进行付款, 一个付款单可针对多个合同付款 |
|
|
|
|
|
回款计划 |
可根据合同、发票创建回款计划, 类型有:计划回款日期、项目状态 |
|
|
|
|
|
付款计划 |
可根据采购合同、采购发票创建付款计划 |
|
|
|
|
|
项目管理 |
|
|
|
|
|
|
项目立项 |
项目立项、预算、进度,关联合同订单 |
|
|
|
|
|
项目任务 |
项目任务派单 |
|
|
|
|
|
项目进度 |
项目进度和计划管理 |
|
|
|
|
|
项目里程碑 |
项目里程碑设置,包括时间和对应项目名称 |
|
|
|
|
|
项目工时 |
录入每个工程师的工时, 可以分不同项目录入 |
|
|
|
|
|
库存管理 |
|
|
|
|
|
|
出库单 |
销售出库单,可关联合同订单、服务合同、销售发票、入库单,支持批次管理 |
|
|
|
|
|
入库单 |
采购入库单,可关联采购合同、采购发票,支持批次管理 |
|
|
|
|
|
调拨单 |
仓库之间相互调拨产品, 支持批次管理 |
|
|
|
|
|
盘点单 |
仓库盘点管理,有盘盈和盘亏,支持批次管理 |
|
|
|
|
|
采购管理 |
|
|
|
|
|
|
采购询价单 |
采购询价管理,可关联销售报价单和合同订单 |
|
|
|
|
|
采购订单 |
采购订货,可关联合同订单和采购询价单 |
|
|
|
|
|
采购退货单 |
采购退货出库,属于出库类单据 |
|
|
|
|
|
供应商 |
供应商基本信息,可关联查询所有相关采购订单、入库、付款等往来记录 |
|
|
|
|
|
供应商联系人 |
供应商联系人管理 |
|
|
|
|
|
供应商联系记录 |
供应商往来联系记录 |
|
|
|
|
|
自定义表单 |
|
|
|
|
|
|
没有单据分录 |
自定义表单,没有单据分录,共125个模块 |
|
|
|
|
|
有产品分录 |
自定义表单,有产品分录,共40个模块 |
|
|
|
|
|
有分录(非产品) |
自定义表单,有分录(非产品),共35个模块 |
|
|
|
|
|
金融 |
|
|
|
|
|
|
银行网点 |
记录银行网点信息 |
|
|
|
|
|
派息单 |
可根据合同、以及合同中的产品派息规则创建派息单 |
|
|
|
|
|
基金净值 |
基金行业,基金产品的净值,包括:基金代码、日期、净值、当日实收报酬等信息 |
|
|
|
|
|
管理费 |
基金管理行业,投资人需缴纳的管理费。属于应收款,根据计提规则自动计算生成 |
|
|
|
|
|
管理费佣金 |
基金管理行业,征收的管理费对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成 |
|
|
|
|
|
业绩报酬 |
基金管理行业,投资人基金收益部分需要缴纳的佣金报酬,属于应收款,根据计提规则自动计算生成 |
|
|
|
|
|
业绩报酬佣金 |
基金管理行业,征收的业绩报酬对应需要支付的佣金,属于应付款,根据计提规则自动计算生成 |
|
|
|
|
|
营销 |
|
|
|
|
|
|
市场活动 |
创建市场活动、市场预算、关联邀请客户 |
|
|
|
|
|
群发短信 |
对客户、联系人、内部同事手机群发短信,并可增加通配符,如:联系人称谓等 |
|
|
|
|
|
群发邮件 |
对客户、联系人、内部同事邮箱群发邮件,并可增加通配符,如:联系人称谓等 |
|
|
|
|
|
工具 |
|
|
|
|
|
|
产品管理 |
产品信息、总库存数量、产品报价、参考成本价、价格策略设置 |
|
|
|
|
|
产品套餐 |
产品套餐设置,一个产品可设置由多个产品组成 |
|
|
|
|
|
公告 |
公告发布,可指定同事发布和微信提醒 |
|
|
|
|
|
评论 |
可对各模块发表评论信息 |
|
|
|
|
|
邮件管理 |
邮件收发管理 |
|
|
|
|
|
报表 |
|
|
|
|
|
|
常用报表 |
包含销售、库存、采购、排行榜等报表 |
|
|
|
|
|
综合报表 |
包含销售明细表和毛利统计表 |
|
|
|
|
|
报表库 |
包含各类自定义报表,如:客户统计图表、回款统计、工作汇报统计表等 |
|
|
|
|
|
人事管理 |
|
|
|
|
|
|
节假日管理 |
记录节日假期,是否安排放假 |
|
|
|
|
|
人事档案 |
员工入职档案电子化归档 |
|
|
|
|
|
劳动合同 |
记录劳动合同,可上传附件 |
|
|
|
|
|
工资条 |
根据社保、个人所得税等国家相关规定,自动计算每个员工的工资 |
|
|
|
|
|
OA表单 |
|
|
|
|
|
|
常用审批单 |
包括付款、折扣申请、入职、用车等申请单 |
|
|
|
|
|
加班单 |
员工加班单,可统计加班工时,用于计算调休时间 |
|
|
|
|
|
请假单 |
员工请假单,可与年假或调休相冲抵 |
|
|
|
|
|
出差申请单 |
员工出差申请 |
|
|
|
|
|
借款申请单 |
员工借款申请 |
|
|
|
|
|
名片申请单 |
名片申请 |
|
|
|
|
|
佣金单 |
客户佣金单,可关联合同,统计客户合同毛利 |
|
|
|
|
|
费用报销单 |
费用报销单,可关联合同、商机、项目,统计客户合同毛利 |
|
|
|
|
|
费用预算单 |
可按“人”查看预算,余额自动计算、可更新,并可选是否严格控制 |
|
|
|
|
|
设置 |
|
|
|
|
|
|
成员管理 |
内部成员管理,分部门和数据权限范围 |
|
|
|
|
|
角色权限 |
权限设置,包括功能按钮权限和字段权限 |
|
|
|
|
|
系统设置 |
各类自定义设置,如:界面设置、单据定制、模板设置、接口设置等 |
|
|
|
|
|
移动端(企业微信/小程序) |
|
|
|
|
|
|
功能 |
包含几乎CRM模块功能,附近客户、拜访签到等 |
|
|
|
|
|
审批 |
各类单据审批,包括待审批、已审批、我提交的 |
|
|
|
|
|
报表 |
各类统计报表,如:销售简报、销售漏斗、签约金额同比等 |
|
|
|
|
|
设置 |
包含菜单显示方式、模块显示设置、报表显示设置等 |
|
|
|
|
|
消息 |
有企业微信消息,也可设置个人微信消息提醒 |
|
|
|
|
|